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安靠智电:公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发

发布日期:2021-07-20 18:25   来源:未知   阅读:

  公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020207号)(以

  “公司”、“上市公司”、“安靠智电”或“发行人”)组织国泰君安证券股份有限

  公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“保荐人”)等中介机构对有关问

  市募集说明书》(以下简称“募集说明书”)进行了修订和补充,现就相关问题回

  发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过16.07亿元,其中11.56

  亿元用于城市智慧输变电系统建设项目(以下简称输变电建设项目)、1.51亿元

  下简称GIL)的扩建,税后内部收益率为24.63%。发行人前次募集项目为电力

  电缆连接件和GIL扩建项目,截至2020年6月30日,前次募集资金累计使用

  中涉及GIL的扩建,与前次电力电缆连接件和GIL扩建项目募投项目相近,请

  说明新增产能的消化措施,是否存在产能过剩的风险并充分披露相关风险;(5)

  金额为115,597.39万元,拟使用募集资金投入金额为115,597.39万元。其中,资

  本性支出金额为100,889.87万元,占本项目募集资金投入总额的87.28%,非资

  本性支出金额为14,707.53万元,占本项目募集资金投入总额的12.72%。具体投

  本项目拟在江苏中关村科技产业园新建实施,投资总额为59,116.41万元,

  产规模,进一步提高市场占有率。项目达产后,将新增GIL产能120公里/年。

  本项目建设工程费16,944.76万元,包括新建建筑和公共建筑工程投入,投

  本项目设备购置费为26,964.50万元,主要为生产及生产辅助设备等,具体

  本项目工程建设其他费用5,822.21万元,主要包括软件购置费、勘察设计费

  本项目预备费用合计1,502.48万元,系针对项目实施过程中可能发生的难以

  预料的支出而事先预留的费用,预备费=(建设工程费+设备购置费+安装工程费

  +工程设施其他费用)×预备费率,本项目基本预备费率取3%。本项目预备费用

  产后所需营运资金30%进行计算。经测算,本项目铺底流动资金为7,073.52万元,

  智能化预装式变电站。本项目投资总额为56,480.99万元,建设期2年。项目达

  本项目建设工程费9,800.00万元,主要为新建生产车间(含装修),具体明

  本项目设备购置费为37,055.00万元,主要为定制化生产线设备的购置,具

  本项目安装工程费1,111.65万元,主要为新增生产设备的安装费用。本项目

  本项目工程建设其他费用2,382.81万元,主要包括勘察设计费、工程监理费

  本项目预备费用1,510.48万元,预备费=(建设工程费+设备购置费+安装工

  程费+工程设施其他费用)×预备费率,本项目基本预备费率取3%。本项目预备

  本项目铺底流动资金为4,621.05万元,系按照投产后所需营运资金30%进行

  115,597.39万元,公司将根据项目具体建设进度安排具体分项资金投入。项目

  15,090.72万元。公司将根据项目具体建设进度安排具体分项资金投入,具体项

  首次公开发行股票时的“GIL扩建项目”产能已不能满足未来发展需要,拟计划

  通过扩大GIL产能和业务规模、提高GIL产线技术水平等方式提高公司核心竞

  用于GIL扩建项目,累计效益4,500.41万元系通过GIL业务实现。公司前次募

  GIL新应用场景示范效应,以及公司自身通过长期技术积淀掌握的GIL产品技术

  上,利用前次募集资金先行投资GIL扩建项目,争取快速切入GIL业务赛道,

  地区管控影响,公司在2020年上半年对电力电缆连接件项目既定的土建、厂房

  计2020年11月开始进行产线规划和设备购置等工作,公司将根据计划有序进行

  2020年3月,国家电网公司研究编制《2020年特高压和跨省500千伏及以

  上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高

  压工程年内核准以及前期预可研工作,同时明确2020年预计全年特高压建设项

  目投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。

  压工程建设中具有明显优势。作为应用典型,2019年9月华东特高压交流环网

  增华东特高压环网受电能力3500万千瓦,每年可以减少发电用煤2亿吨,减排

  二氧化硫96万吨、氮氧化物53万吨、烟尘11万吨,产生良好的经济效益和环

  压等级高、输电容量大等诸多优势,GIL产品被较多使用在大型水电、火电、核

  限于电站出线端的应用,由此带来了巨大的市场增量。以城市负荷中心应用为例,

  带来了巨量电能供应需求,GIL产品可以有效利用有限的城市空间资源,实现高

  压超高压大容量电能直接进入城市地下变电所等负荷中心。此外,对于产业园区、

  大型石化核钢铁厂区等不具备建设架空输电线路的区域,GIL产品也能很好的实

  多地分享市场增长带来的超额收益,因此规划并推进GIL项目建设具有必要性。

  验,通过型式试验后方能取得市场准入资格;②成熟项目1-2年的安全运行历史,

  公司自2015年开始陆续在西高所完成了200kV-1000kV GIL系列产品的型式

  试验,相关产品处于国内领先水平。近年来,公司已先后完成华能济宁电厂220kV(三相共箱)GIL输电线kV(三相共箱)GIL输电线路

  电站及GIL目前的市场容量和行业增长空间、模块化变电站及GIL新增产能及

  量、长距离的电力传输。从国际市场看,GIL从上世纪七十年代起开始在全世界

  GIL不仅是国外大型地下电站高压引出线的首选方案,也是解决大城市市区负荷

  电桩等新型基础设施的快速增长,国内城市用电负荷迅速增加,GIL的应用场景

  上目前也不存在明显障碍。此外,除城市负荷中心输电端的应用场景外,如化工、0118最快开奖现场结果查看

  钢铁、煤炭、石油等大型工业用电企业也逐渐成为GIL的目标客户群体。因此,

  GIL产品从初期较单一的发电端应用逐渐丰富并延伸至城市负荷中心、大型工业

  需求可能成为未来GIL业务增速最快、占比最高的应用场景,结合与客户沟通、

  GIL市场规模,即“城市架空线入地改造需求带来的GIL市场规模=城市架空线

  总长度×迁改入地比例×选用GIL作为地下输电方式占比×单位造价”,以此保守

  网上海电力、江苏电力、浙江电力、安徽电力、福建电力)为代表的220kV架

  下输电方式(GIL输电和电缆输电)取值50%作为选用GIL的占比,结合行业

  已有数据及公司经营数据估算单位造价为1,300万元/公里。经测算,可推断出国

  内仅华东地区220kV城市架空线入地改造需求带来的GIL市场规模约230亿元。

  种。根据中国产业信息网数据显示,2017年我国预装式变电站产量为5.97万台,

  预计2024年将突破9万台,2017年-2024年我国预装式变电站产量预测如下:

  预装式变电站分为10kV、35kV、110kV等多种电压等级,其中绝大多数为

  10kV、35kV等较低电压等级的产品,110kV及以上高电压等级产品占比较小。

  以模块化变电站通常对应的110kV预装式变电站为例,参考2016年110kV预装

  式变电站占国内总预装式变电站的比例进行测算,预计2024年我国模块化变电

  望达40-80亿元/年;在新能源领域(包括光伏、风电),通过估测每年光伏、风

  经查询公开资料,平高电气(600312)等同行业可比公司未披露最新投产、

  限公司、厦门ABB高压开关有限公司等少数企业,以及AZZ、西门子、通用电

  设备和产品领域切入GIL产品的生产,可能存在利用现有GIS(气体绝缘金属封

  主要从输电主业延伸从事GIL输电业务,拟通过现有及本次募投项目新建的GIL

  括特锐德(300001)和金智科技(002090),其中金智科技未披露模块化变电站

  注:根据特锐德的年报及公司官网产品介绍,特锐德的模块化变电站是箱式变电站业务

  站和IDC变电站领域,电压等级在110kV-220kV,但由于城市变电站和IDC变

  德拟以募集资金48,525.11万元投资建设“新型箱式电力设备生产线技术改造项

  目”:“本项目拟在公司胶州工业园内建设厂房及配套生产线kV模块化变电站以及海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、

  注:公司于近两年开始布局智慧模块化变电站的研发和生产试验工作,无相关零部件的

  自产产能。本次募投项目建设前,发行人现有的智慧模块化变电站业务主要把握方案设计、

  施工图纸设计、模块厂内集成、现场组装等关键技术环节,而对于变压器等主要零部件均采

  的特点,其业务获取主要通过招投标的方式。GIL业务通常涉及的投资规模较大、

  目安全运行记录等方面具备良好竞争力时,先期介入带来的竞争优势将更加明显。

  截至2020年9月末,发行人除正在执行并接近完成的鲁西化工GIL项目(长

  度逾11km)外,暂无直接的在手订单,但已深度参与较多处于招投标及招投标

  考虑到当前GIL产能规模为20km/年,上述大型单一项目的建设周期预计在

  1.5年以内,部分大型单一项目的建设规模即已超过公司当前GIL的年产能规模,

  规模为120km/年,上述公司参与的处于招投标及招投标前置阶段的GIL项目长

  度合计约220km,预计可以满足公司新增产能建设期及投产初期数年的订单需求。

  压器等主要零部件生产暂时采取外购的方式,待新建产能投产后进行全流程自产。

  截至2020年9月末,发行人已签订的金额在1,000万元以上的模块化变电

  站项目包括:江都协鑫武坚110kV风电项目(合同金额1,129万元,预计2020

  年末前完成实地组装运行)、常州(国云)大数据信息产业园220kV IDC智慧模

  块化变电站EPC总承包工程(合同金额11,000万元,预计建设时间为2020年

  好收益并不断扩大市场份额。报告期内,公司GIL产品实现效益、产能利用率、

  注:2017年、2018年,GIL产品产销率较低,主要系发行人为大连南雁回路电线KV GIL设备项目提前备产所致;2020年1-6月产销率较低,主要系鲁西化工项

  目中,GIL产成品发货后,需要现场敷设等后续环节完成方可确认收入,导致生产与销售确

  GIL项目市场开发经验和工程建设经验,对产品的更大范围的应用场景尚处于探

  索阶段,整体效益不高,自2019年开始,随着无锡荣巷220kV迁改入地工程、

  常州500kV瓶武线工程相继落地,公司逐渐通过品牌效应及一定的运营业绩打

  开了GIL产品市场,并于2020年成功获得鲁西化工GIL项目订单,成为公司业

  2017年至2018年募投项目尚未完全达产并形成稳定的市场开发体系,因此公司

  整体产能利用率及产销率相对较低。2019年起,随着系列标杆性项目的陆续落

  GIL技术和应用场景理解的逐渐加深,公司开始在诸如山东、内蒙等地区成功开

  良好的竞争优势,本次募投项目实施后,公司将继续以技术作为市场拓展的基础,

  司在GIL领域布局较早,自2013年起即开始研发GIL技术及相关产品。随着智

  员26名。其中,GIL研发团队专职人员18名,由公司GIL研发经理齐福利担任

  GIL研发团队负责人;智慧模块化变电站研发团队专职人员8名,由公司副总工

  伏进祥先生:1978年出生,大学专科学历。1999年至2005年就职于西安

  西电开关电气有限公司;2005年至2012年就职于现代重工(中国)电气有限公

  司;2012年至2017年就职于兴驰高压开关有限公司;2017年至今,任发行人

  GIL技术部经理。伏进祥先生负责公司多个重大工程的设计与建设,负责并参与

  GIL产品设计,参与主导多项创新研究项目,曾获得公司重大开发奖项。233166香港红牛网站,伏进祥

  先生负责的华能济宁电厂220kV工程、江苏中关村220kV GIL工程(江苏时代

  新能源-余桥变220kV线路工程)设计、咨询、施工、运维服务项目是世界首条

  目;主导并负责的国网首条220kV单相GIL输电线路(无锡荣巷惠梁线)设计

  主导并负责的国网首条500kV GIL输电线路(常州武进瓶武线)设计及施工,

  祥先生带领团队设计与实施完成的鲁西化工项目,为目前世界最长的220kV三

  齐福利先生:1981年出生,本科学历,中级工程师,项目管理专业人士(PMP)。

  2004年6月-2007年6月任山东泰开高压开关有限公司工程设计工程师;2007

  年7月-2010年12月任深圳宝昌胜群高压开关有限公司研发工程师;2011年1

  月-2018年7月任通用电气高压电气开关(苏州)有限公司研发项目经理;2018

  年8月至今任发行人GIL研发经理。齐福利先生具有16年GIS/GIL工程设计及

  产品研发经验。作为技术负责人主导埃及Badr 550kV GIS项目型式试验,其中

  在KEMA完成L90、T100s、T00a试验;主导550kV轴向力平衡型波纹管及大行

  程滑动导体的开发及样品认证;主持开发了220kV单相GIL产品;执行了多个

  大型GIL项目:阳江核电550kV GIL项目、宁德核电550kV GIL项目、无锡荣

  刘明矿先生:1977年出生,本科学历。2003年任合肥ABB变压器有限公司

  变压器主任工程师;2008年任济南西门子变压器有限公司资深工程师;2012年

  任广州西门子变压器有限公司总工助理;2015年任特变电工新疆变压器厂副部

  长、技术专家;2019年任发行人副总工程师。刘明矿先生长期从事电力设备领

  如哈郑±800kV、溪洛渡±800kV、昌古±1100kV、如东柔性直流±400kV海上风

  尹步华先生:1986年出生,本科学历,中级工程师、注册建造师。2010年

  任大生电气工程股份有限公司工程师;2011年任中弘电力科技有限公司工程师;

  2013年任金智科技股份有限公司技术负责人;2017年任中电新源电力公司总工

  办主任;2019年任江苏润和软件配电物联网事业部工程经理;2020年任安靠电

  国内首个220kV智能模块化变电站的设计及建设;海上平台220kV模块化变电

  站设计,并通过中国船级社CCS认证;完成福建平海湾海岛220kV模块化变电

  李松恩先生:1984年出生,研究生学历。2010年任西安西电开关电气有限

  公司研发主管工程师;2018年任南京易之恒软件技术有限公司任PLM高级技术

  顾问;2020年任发行人技术工程师。李松恩先生负责研发的全新大容量363kV

  GIS,技术水平达到国内领先水平并成功应用于国内252kV/363kV GIS工程项目

  中,具备良好的技术优势;负责研发的国内首个420kV GIS,技术水平达到国际

  据市场竞争优势,还相继完成252kV至550kV等级的GIS优化完善、产品试验

  及性能改进工作;在任职于发行人期间,完成对363kV GIL国内外技术水平调

  吴光显先生:1981年出生,本科学历。2005年在原湖北变压器有限公司担

  任设计工程师,2010年在南通晓星变压器有限公司担任结构设计工程师,2011

  年在GE高压电气设备(武汉)有限公司(原Alstom变压器)担任结构设计工

  程师。此外,吴光显先生曾赴原Alstom集团PTR生产线总部培训,学习国外先

  进技术及管理经验,长期从事35~500kV电力变压器及HVDV产品的设计和开发

  的重大电力项目的产品。通过以上多年积累的项目工作经验,熟练掌握35~500kV

  变压器产品整个项目的设计开发流程;熟悉GB,IEC,BS,ANSI等不同的国家

  周以刚先生:1988年生,本科学历。2012年6月-2015年9月在江苏金智

  科技股份有限公司工程服务部任售后服务工程师;2015年10月-2017年6月在

  江苏金智科技股份有限公司工程服务部任闽浙沪区域经理;2017年7月-2019

  年8月在江苏金智科技股份有限公司设计部任电力二次设计工程师;2019年9

  月-2020年4月在江苏金智科技股份有限公司设计部任模块化变电站电力二次设

  计工程师;2020年5月至今在发行人任模块化变电站电力二次设计工程师。周

  公司自2015年开始陆续在西高所完成了200kV-1100kV GIL系列产品的型

  个GIL项目,已在该领域获得先发优势。其中,以三相共箱GIL(三相共体刚性

  公司智慧模块化变电站产品已实现实验室试生产、50-200MVA容量的产品中

  试、江都协鑫武坚110kV风电项目产品生产,试运行效果良好,在组装效率、

  对于GIL业务,近年来,公司已先后完成华能济宁电厂220kV(三相共箱)

  巷220kV单相GIL输电线kV单相GIL输电线kV(三相共箱)GIL输电线路工程等多项重点标杆性工程项目,在GIL

  生产、50-200MVA容量的产品中试、江都协鑫武坚110kV风电项目产品生产,试

  智慧模块化变电站项目,虽然公司GIL业务已完成较多项目并实现良好的运行记

  本项目总投资额为115,597.39万元,其中以募集资金投入115,597.39万

  元。项目财务评价计算期12年,其中项目建设期2年,运营期10年。经测算,

  本项目税后投资回收期(含建设期)为6.2年,税后内部收益率为24.63%,具

  注:T+1年为项目建设第一年,T+1年至T+2年为项目建设期,T+3年开始投产

  本项目达产后正常年不含税收入241,000.00万元,其具体构成详见下表:

  本项目正常年总成本费用为183,737.46万元,其中:可变成本139,707.66

  万元,固定成本44,029.81万元。正常年经营成本175,804.11万元。

  (1)本项目正常年外购原辅材料费135,240.00万元,燃料动力费4,467.66

  建筑物折旧年限取20年,残值率取5%;通用设备原值折旧年限为10年,残值

  本工资的14%估算。经估算,项目正常年工资总额及福利费总额为5,692.93万

  (5)修理费按固定资产原值的3.0%估算,正常年计2,688.52万元。

  常年其他制造费用按照营业收入的1.5%估算;其他管理费用中研究开发费用按

  营业收入的4.0%估算,其他部分按营业收入3.0%估算;其他销售费用按年营业

  项目所得税税率以15.0%计算。经估算,项目正常年所得税额为8,362.75

  经查询公开资料,没有取得GIL产品的可比公司平高电气(600312)和模

  块化变电站的可比公司特锐德(300001)、金智科技(002090)的产品单价资

  料。GIL产品的可比公司平高电气(600312)未披露产品毛利率,模块化变电站

  的可比公司特锐德(300001)箱式变电站业务2019年度的毛利率为27.19%,高

  司最近三年平均毛利率水平(48.42%);项目税后内部收益率为24.63%,低于

  及设备试运行状态,预计生产负荷仅为30%,但主要生产设备及配套工程等均已

  11.27%。自项目计算期第4年起,公司新增固定资产折旧占新增营业收入的比例

  备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)精神,投资价格指数按零

  本项目铺底流动资金为11,694.57万元,系按照投产后所需营运资金的30%

  务发展过程中(包括募投项目建成投产前后)的流动资金需求,资金需求量较大。

  根据该测算,公司截至2022年末流动资产占用额较2019年末增加64,481.99

  万元,系截至2022年末募投项目投产第一年对流动资金的增量需求,公司未来

  2-3年的盈利积累规模可能难以满足募投项目建成后的公司整体流动资金需求,

  金额为30,000.00万元,低于该测算的公司整体流动资金增量需求,具备必要性

  为3,012.96万元和11,694.57万元;智能输变电设备研发中心建设项目预备费为

  439.54万元;补充流动资金为30,000.00万元;上述项目中预备费、铺底流动资

  金和补充流动资金合计金额为45,147.07万元,占本次募集资金总额160,688.11

  万元的28.10%,不超过本次募集资金总额的30%,相关投资安排符合《发行监

  截至2020年6月30日,发行人资产负债率为24.07%,货币资金余额为2.36

  靠创投借款1,500万元给找纱科技,借款期限不超过2年,借款年化利率为5.2%,

  省级荣誉及政策支持,如2019年10月被江苏省商务厅、江苏省工信厅等6部

  [2019]566号),2020年6月被江苏省发展改革委评定为“第五批江苏省互联网

  平台经济‘百千万’工程重点企业”(苏发改服务发[2020]615号),2020年7

  行人大股东对找纱科技进行投资。截至2020年10月14日,找纱科技已向安靠

  公司实施或拟实施的财务性投资如下:公司2020年5月25日对北京找纱科技有

  限公司拆借款项1,500万元。除此之外,上述期间内发行人不存在其他财务性投

  注:本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施财务性投资规模较小,对募

  截至2020年6月30日,发行人合并报表净资产8.45亿元,本次募集资金

  总额16.07亿元,其中补充流动资金总额3亿元。发行人募集资金总额相比期末

  补充流动资金的测算以公司2020年至2022年营业收入估算为基础,按照收

  司预测了2020年末、2021年末及2022年末的经营性流动资产和经营性流动负

  应付账款、预收款项、合同负债作为测算指标。2020年-2022年,主要比率指标

  (经营性流动资产/营业收入、经营性流动负债/营业收入)均以2019年上述项目

  假设2020年-2021年为募投项目建设期,募投项目尚未实现收入,公司营业收入

  参考2018年-2019年主营业务收入增长率确定;假设2022年募投项目按照计划

  建成投产,将营业收入分为原主营业务收入(包括电缆附件、GIL、电力工程承

  业务)两部分,原主营业务收入参考2018年-2019年主营业务收入增长率确定,

  (1)根据2018年-2019年主营业务收入增速、2022年募投项目投产第一年

  增速为1.97%,基于谨慎性原则,预测2020年、2021年和2022年公司原主营业

  务收入增长率为1.97%。根据募投项目达产第一年收入预测(参见本问询函回复

  “问题1”之第(6)问回复),2022年募投项目预测收入为72,300.00万元。收

  注:上述营业收入的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素,存在

  不确定性,敬请投资者特别注意。该营业收入不构成盈利预测,仅作为测算流动资金依据,

  2019年度的营业收入,以及2019年末的经营性流动资产、经营性流动负债

  各科目金额,均按照2019年资产负债表和利润表填列。通过计算2019年末经营

  性流动资产、经营性流动负债各科目占营业收入比例,预测2020年末、2021年

  64,481.99万元,系截至2022年末募投项目投产第一年对流动资金的增量需求,

  公司未来2-3年的盈利积累规模可能难以满足募投项目建成后的公司整体流动资

  流动资金金额为30,000.00万元,低于上述测算的公司整体流动资金增量需求,

  较高的金融产品,非金融企业投资金融业务等财务性投资行为。同时,截至2020

  发行人最近三年一期GIL产品收入分别为0万元、311.41万元、3,059.07

  元、3,059.07万元和10,309.81万元,对应主要合同订单情况如上表所示。

  其中,2018年、2019年发行人与客户签订合同均为供货合同,根据合同约

  以通过GIL敷设进度来进行确定。由于公司在该项目中的主要工作内容是以“米”

  定履约进度符合实际情况,从而满足准则规定的通过投入法确定履约进度的要求。

  截至2020年6月末,鲁西化工GIL项目敷设进度已达到70%,对应确认收

  生产工艺尚未完善、生产工艺调节、生产良品率等因素影响,2018年毛利为负,

  注:2018年发行人GIL产品收入主要来自对华能国际电力股份有限公司济宁电厂的

  220kV三相共箱GIL销售。2018年发行人为开拓市场并打造市场示范效应,以较低价格与

  华能国际电力股份有限公司济宁电厂达成该交易,虽然产品毛利率为负,但由于该笔订单规

  模较小,因此合同亏损微小。而该笔交易的成功,给发行人产品带来了较强的市场示范效应,

  2020年,以鲁西化工项目为代表的GIL业务板块进入了发展快车道,2020

  年1-6月,上述项目实现收入10,081.67万元,毛利率58.44%。预计上述毛利率

  1、鲁西化工项目使用的是“220kV三相共箱GIL”产品,三相电路是目前

  握的三相共箱技术已取得多项独家专利,结合发行人当前参与的可行性研究项目,

  以张家港高新区220kV华七线、家庙线架空线kV架空线公里)为代表的大型项目均考虑采

  用三相共箱方案,表明发行人220kV三相共箱GIL产品在技术、成本、应用市

  效保障。此外,GIL产品市场空间广阔,发行人通过积极介入大型项目前期可研、

  2、GIL输电产品覆盖电压水平较为广阔(80kV-1200kV),其中220kV、

  500kV系应用较广泛的GIL产品电压级别。随着该业务板块的不断发展和相应

  GIL产品应用领域(如城市电网改造、数据中心电力建设、化工企业输电系统投

  务风险”之“(二)毛利率水平”中补充披露以上楷体加粗内容,进行风险提示。

  发行人报告期GIL业务主要订单如约执行,其中2018年、2019年订单均在

  当年履行完毕并确认收入;2020年订单(鲁西化工项目)截至报告期末已经完

  成约70%敷设进度并确认对应收入,且该订单预计2020年内可以全部完工并确

  场开拓和销售定价策略及生产环节完善过程影响各年毛利率、GIL产品不同品类

  使用权出让合同》(编号:3204812020CR0019),约定溧阳市自然资源局将位于

  江苏中关村陶家河东侧、陶家路北侧60,858m2的工业用地的国有建设用地使用

  权出让给安靠智电,目前该宗土地已办理完毕不动产权属证书,证号为苏(2020)

  苏中关村陶家河东侧、陶家路北侧15,572m2的工业用地的国有建设使用权出让

  城市智慧输变电系统建设项目所涉项目用地分为两个部分,其中60,858m2

  项目用地,已办理完毕不动产权属证书,证号为苏(2020)溧阳市不动产权第

  0002281号;其中15,572m2项目用地,公司已与江苏中关村科技产业园管理委员

  会签署《工业项目用地意向协议》,该地块于2020年10月16日在溧阳市国有

  项目用地总面积为76,430平方米,其中60,858平方米的用地已办理完毕供地手

  续,剩余15,572平方米的土地使用权出让手续正在办理中,前述土地出让手续

  该项目用地总面积为76,430平方米,其中60,858平方米的用地已办理完毕供地

  手续,剩余15,572平方米的土地使用权出让手续正在办理中,前述土地出让手

  利实施。如募投项目用地取得无法落实,届时公司将尽快选取附近其他可用地块,

  输变电系统建设项目”之“8、项目用地情况”及“第五节 与本次发行相关的风

  险因素”之“七、募投项目用地无法落实的风险”中补充披露以上楷体加粗内容。

  同》《工业项目用地意向协议》《工业用地项目监管协议》等协议及已取得的不动

  60,858平方米的项目用地已取得土地使用权;就剩余15,572平方米尚未取得土